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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👿🥬🍌😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌，A股自由现金流收益率不断提升🥕💗。而2018年以来🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒👅，无风险利率持续下行🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎。此外🥦🧅👙，本轮增量资金的正反馈机制🧡👝🍉，不仅会对市场走势产生显著影响🥥🍍👜，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆💋💛，是重要的选股方向

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👗，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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2、行(xing)业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为(wei)主导，景气线索占(zhan)比(bi)依旧(jiu)处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹(dan)性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。