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值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕(shi)佳光子相关产(chan)品订(ding)单(dan)量显著(zhu)增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报(bao)显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利(li)润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营(ying)业(ye)收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕(tong)比增長150.15%。

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28日上午(wu)，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中(zhong)遇難(nán)的60多位高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作(zuo)者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中(zhong)包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🩱💌，本期推荐关注电子（半导体）🥭😈🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🩰💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💓、计算机等重点行业🤍🍋🩲。

2、整体看🥾💟，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👡💕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩳👙、二季度行业中观景气度等维度💞🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾💞，半导体、光学光电子、消费电子🍊🧡🍄👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🌽👅🍊，业绩有望改善👗🍏💋💓；2）中游制造领域🥾🍓🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔，如汽车🤍🍑、光伏、自动化设备等🥦👜；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振👜🍎💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长😡💟🥿，其中饮料乳品🤍👅💓🧅🍅、农副产品、家电、家具🍑💝🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🍍🧅；此外贵金属🍏🩳🩳💛👅、燃气、电力🍇、农化制品🥒👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳💔💓👘，中报业绩有望边际改善💝💛。