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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、上述关联方 非经营(ying)性资金占用，维康药业(ye)未按(an)规定(ding)及时披露，亦未在 2020 年(nian)-2022 年年(nian)报 以及 2023 年半年报中(zhong)披露。

2、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎🥿💛👙💟🍉，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片👚，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🥻🥑、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天🥬👅👞，概伦电子👚🥔，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给🌽🌽、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差异化产品矩阵🧡🍓🥿🧡。EDA国产替代持续加速👞，相关投资机会值得关注。