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何涛：G9 配置混乱只是表象🍌，让我们认真复盘公司到底有哪些问题🍎🍏，最后小鹏给的结论是要做组织变革💌🍑🥦🥝，引进王凤英💗👡，或者让我们去负责更小的事情。

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何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发🍍💓，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定🌽🩱。他还看过电动轮椅🥬💗🍈💛，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没到白热化的机会👞🍆🥭。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄💋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋🥿，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👠😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩱😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🍉🥦，算力租赁订单持续落地😈🥿👜🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻😡🎒💕👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍇👘🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🍌，其中饮料乳品🍊👛、农副产品🥝💋🍎🍊、家电🥦💋👄💕、家具🩰👜👿、饰品🥻🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻💋👜🍅；此外贵金属🍆、燃气、电力🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄👝💓，中报业绩有望边际改善🌽🍏🍈👢。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低(di)估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣(qu)地讲解，让(rang)观众不断加入，他的身边几乎全程(cheng)挤满人、密不透(tou)风(feng)。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光(guang)，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景(jing)，一系列特别定(ding)制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中(zhong)不失当代感的视觉效(xiao)果。他说：“我们的目标(biao)是让三千年文明穿越而来，也能穿越(yue)未(wei)来(lai)。”

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化(hua)學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情(qing)況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半(ban)年整(zheng)體化工行業供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。