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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有(you)端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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从历史来看😻，历年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优🧅。具体来看🍈，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👢🥻。在主要宽基指数中💞🥒🧅，中证1000在6月占优的概率为60%👗，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2021年春节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家💓。当时，老宅已经倾颓🌽🍈，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系，进度一直在拖延💕👘🍇🤍。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續(xu)溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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1、结合细分领域中观指标(biao)来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向上(shang)、5月集成(cheng)电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、兴华基金成立于2020-04-28，注册于(yu)山东青岛，由张磊（持股60.61%）、韩光(guang)华（持股4.99%）等资(zi)深从(cong)业者控股，属典型的“个人系公募”。然而公司近(jin)年发展承压明显。