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复盘来看，本周创业板人(ren)工智能日日收阳，单(dan)周累计上(shang)涨(zhang)7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主流(liu)指数。消息面上，摩根大(da)通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将(jiang)超(chao)过10亿美元，并在2030年突破50亿(yi)美(mei)元。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍄🍓🥔。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍊🍄🎒👄，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥭，有利于相关股票的表现💯🥬。

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消息上，部分銀(yín)行股年內(nèi)漲(zhǎng)幅超(chao)20%（如(ru)四大行），技術(shù)麵(miàn)存在調(diào)整需求。此(ci)外，6月LPR按兵不動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)進(jìn)一步(bu)降息的預(yù)期降溫(wēn)，息差改善邏(luó)輯(jí)短期受限。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🧅🥝，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍉🥒🍉，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍇👜👘。

2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况💕；此外🍋👛，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍓，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE😈💘，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍈，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🍇、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产👜🥔、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🍉🥑🥑，但一方面😠👛，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🩲，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥒🍆，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🥬💔。氢氧化锂生产方面来看🍊🍑🤍，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍅👘，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。