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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%💔🥻，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而(er)昰依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超(chao)市場預(yù)期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👅🍇，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍑，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍆🤍🍒💕，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👙🩰💖、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👅👢👙。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”👜🥝🍆🍉。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙👚🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👗，使得即将到来的中报业绩期👄👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、本周市场在金(jin)融、军工上(shang)涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表(biao)现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨(zhang)再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小(xiao)盘(pan)成长占优逐步转向(xiang)均衡。