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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量(liang)資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認(ren)爲7月(yue)大盤風格(ge)相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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2、需求：上半年下游开(kai)工同比变动(dong)不大，且订单(dan)无明显增(zeng)长，说明国(guo)内需求有压力但以稳为主。反观(guan)外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形(xing)成(cheng)重要补充(chong)。下半年出口仍有不确定因素，预计(ji)下游制品对聚烯烃需求的支撑将(jiang)减弱(ruo)，但国内逐步进入消费旺季，内循(xun)环和外循环互补(bu)，总需(xu)求或仍有支(zhi)撑。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥾👄😠；化学纤维行业内需逐步恢复😠🍓👘，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍉😈🥝💞🧡；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🩰👄，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🤬👄🥬💟👿，二季度盈利有望改善🥦👢🥭🍇。电力方面🍉，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升😠👜🎒，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💗👝，供给端受益于煤价下行💛，成本下降驱动盈利改善💯💖🍆🩳。

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2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”💟🍇🍋🍌。除了拟上市证券公司外🥦🥬，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🎒。数据显示💓🥾，2023年初全面注册制实施后🍈🩲🎒，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💌👙，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍇🍓，其中有多家称是基于“战略调整”💋😠。