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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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一昰(shì)具(ju)備(bèi)市場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性(xing)且高股息(xi)穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金(jin)持續(xù)流入的銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的(de)領(lǐng)域，主要(yao)包括稀土永磁、貴(guì)(gui)金(jin)屬、工(gong)程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)(fu)。

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1、根据发行期限，国债可分(fen)为1年、3年、5年、10年、30年等不同品种。通常(chang)情况下，债券期限越长，利率越高，但波动也越大。相较于短久期(qi)国债(zhai)和超长期国债，十年(nian)期国债更加均衡，收(shou)益率、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具有代表性(xing)。

2、截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。