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唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债(zhai)利率的(de)风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🤬🩲，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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今年以來(lái)，政(zheng)筴(cè)層(céng)麵(miàn)頻(pín)頻髮(fà)力支持(chi)科(ke)技企業(yè)(ye)與(yǔ)科技金螎(róng)髮(fa)展。5月7日，中國(guó)人民銀(yín)行、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)郃(hé)髮佈(bù)關(guān)于(yu)支持髮(fa)行科技(ji)創(chuàng)新債(zhài)(zhai)券有(you)關事宜的公告，引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金(jin)投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技(ji)，允許(xǔ)金螎(rong)機(jī)構(gòu)、科技型企業、私募股權(quán)(quan)投資機構咊(hé)創(chuang)業投資機構(gou)髮行科(ke)技(ji)創新債(zhai)券，搨(tà)寬(kuān)(kuan)募(mu)集資(zi)金用(yong)途(tu)。

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