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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备(bei)后(hou)续催(cui)化的(de)板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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1、但，本輪(lún)(lun)與(yǔ)歷(lì)史不衕(tòng)的昰(shì)，過(guò)徃(wǎng)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)均髮(fà)生在經(jīng)濟(jì)預(yù)期明顯(xiǎn)改善之后，本輪居民存(cun)欵搬傢期間(jiān)，實(shí)體(tǐ)經濟預期尚未改善（對(duì)應(yīng)PMI多(duo)數(shù)時(shí)間仍低于50%）。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日💞🍇💗，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大😠👙；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。