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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍉🌽，宠物、医美🍋🍇、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🌽😻，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥿🍑💟🍌、能源🥦💘🩰👛、公用事业、电信运营商等👗🍉👘。

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Wind数据显示(shi)，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元(yuan)汇率上涨(zhang)1.27%，在岸人民(min)币对美元汇率上(shang)涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在(zai)岸(an)、离岸(an)人民币对美(mei)元汇率，以及人民币对美元(yuan)中间价三者间的价差明显(xian)收敛。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👜，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥔💓👙。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩳、贵金属💌、工程机械🍆👗💟、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💞、保险的投资推荐💝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。