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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩲👄💛，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👠🤬👄，成长风格或持续占优。科技领域方面🩱🩱👗，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💟，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥕🍎🎒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍。

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战略上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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马云讲的是另外一面💯🌽👢🧡，是如何把事情做对的问题👚🥿🍈👘😻。无论是谁🎒🍏🍊💕，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程👘🥑💯，犯错往往是不可避免的🍆。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做🍈🩲。什么都不做有时可能就是最大的错。

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