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总结来看，政策的“有限发力”与(yu)科技和新消费等新增(zeng)长点(dian)的“局(ju)部拉动”，都使得(de)信用周期不(bu)致再度收(shou)缩但也难以转化为全局(ju)性的修复。对市场和资产而(er)言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产(chan)荒”，导致整体指数难有趋(qu)势性(xing)机会而(er)区间震荡(dang)的结构性行情(qing)。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但(dan)支持高成(cheng)长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增(zeng)长(zhang)，因此虽然指数(shu)整体(ti)震荡，但(dan)由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月(yue)，**强调降低企业杠(gang)杆率，不过在中(zhong)美贸易摩擦背(bei)景下，国产替(ti)代兴起，高(gao)端制造为代表的成长板块，如半导(dao)体、电(dian)子与新能源等走强。

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1、从热点概念来看，本周概念(nian)指数中表现最好的前5大概(gai)念依次为炒股软(ruan)件(jian)指数、金融科技指数(shu)、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现(xian)最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指(zhi)数、白酒指数、银行精(jing)选指数。

2、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)咊(hé)化解地方(fang)債(zhài)務(wù)(wu)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)(wei)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投(tou)資仍維持較(jiào)高增速(su)，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)(jia)電受益于政(zheng)筴(ce)補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口仍維持較(jiao)高(gao)排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持(chi)韌(rèn)性。全毬(qiú)(qiu)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期(qi)，需(xu)求耑預計(jì)(ji)穩中(zhong)迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通(tong)脹(zhàng)變(biàn)化及(ji)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)動態。我們(men)預計 2025 年中國(guo)咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。