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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款🍇。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💞🍈，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍄💋👝🥦。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥿🥑🍆，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥑，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍇👝。

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盈利方面🧄👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍🍋🥑。三个月滚动来看👜🥒🍆🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍇😈、必需消费👢👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩲🍆🍌、消费电子💔💓🥻🥥、运营商🍌👄💟👛🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢💯🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡🎒、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🥥🥕😡😡、农副产品🤬🍅🩲、家电、家具👄🤬、饰品🧅😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔😻，中报业绩有望边际改善。

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值得关注的是，受益于AI算力(li)需求(qiu)驱动，数通市(shi)场快速增(zeng)长，仕(shi)佳光子相关产品(pin)订单量显著(zhu)增加(jia)，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👞😡，半导体、光学光电子、消费电子🌽🥝👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅💌🥿，算力租赁订单持续落地🍏💟🩰🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕💘、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、中(zhong)信证券认为，对于(yu)银行的投(tou)资策略，资金面(mian)是长逻辑。公募新规的正向(xiang)影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权益资产需求的延续，机(ji)构增配空间仍存。