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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年(nian)中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略(lve)看(kan)好港股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

2、据《华尔(er)街曰报》周三晚报道，在最新(xin)的(de)招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事(shi)处挖走了三(san)名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜尔(er)、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加(jia)入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。