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然而💔，巴克莱分析师警告称，现在就放弃担忧可能为时过早😈，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时🍇🥿，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略💖🥝👜🍊，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司，如平安消金💌🩳、杭银消金与宁银消金等；

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高盛(sheng)表示，当出售投资符合(he)客户利益时，会考(kao)虑这么做。一位(wei)女发言人说：“我们积极(ji)管理所有投资(zi)，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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值得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显(xian)著增(zeng)加，业绩增(zeng)速亮眼(yan)。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度(du)，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖，或许关税政策的影响将会有所显现🥻。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🥦。纯碱方面，供应端产能没有出清💛💞🥑👅，长期压制仍然存在🍆🥔💋，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。