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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💋🧅，1-5月利润同比增长7.2%🍊👙，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👅😻，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍆🥔👄，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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资本市场方面👿，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥻🍆👄，在上海设立数字人民币国际运营中心🍑🥾💟；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🎒🍊。

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经过测算👘💟，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👘🩰🥑🥬，我们根据“高成交🍈👘、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💖💯👠。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、1）新质生产力：工信部等部门(men)对人工智能(neng)整体产业链上下游出(chu)台了一(yi)系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业和信息化(hua)部发布(bu)《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并(bing)于2028年基(ji)本实现全国公共(gong)算力标准化(hua)互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建设国(guo)家(jia)级与区域级算(suan)力平台，支(zhi)撑超算互联(lian)网(wang)和中(zhong)国算力网标(biao)准化升级。6月9日(ri)，工信(xin)部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服(fu)务机器人结对攻关与(yu)场景应用试(shi)点(dian)工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高(gao)质量(liang)发展(zhan)（工业服(fu)务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租赁、设备购置，构建(jian)产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人(ren)工智能(neng)创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入(ru)强(qiang)大动力。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质(zhi)的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速(su)提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核(he)心主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性(xing)提升的起(qi)点。