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今年以来私募基金规模扩张🥦🍅🌽🥻，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍑，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🧅🤍💗🍍👘。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍍，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💯🩱🥒🥾。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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周五（6月27日(ri)），大盘(pan)回调之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反映化工板块(kuai)整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至(zhi)收盘(pan)，涨0.67%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🍍👠🤬👅，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👗🤬🥭、有效性🥒🥿，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💌，灵活把握政策实施的力度和节奏👛💋🍒。