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今年以来(lai)主动权益基金业绩(ji)显著跑赢(ying)指数，偏(pian)股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指(zhi)数(shu)。随着主动基金赚钱效应改善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动(dong)偏股基(ji)金单月(yue)发行份额262亿份(fen)，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金(jin)。

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结论：预计(ji) 2025 年下(xia)半年(nian)镍(nie)价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍(nie) 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主(zhu)。

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2、基本面👙👗🥿💝。铜精矿方面👗🥦👗🥾，国内TC报价降至历史最低水平🥬👡🥦😈🍅，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🎒🩲🥭👜💝，成为高铜价的有力支撑因素🍌🌽👘🍅。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🥻🩰👝，可以说国内精铜市场产需两旺🍋，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍉💋，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💌，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🍋💯，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🍒🥕👅。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💌🎒，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🥬🍈；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨💌🎒，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💛🍄👝🥿。

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配置层面🥾，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👜、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠👄🥔、可控核聚变、军工🍊💝、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍅，成长股将迎来主线行情💘🤍👿💗，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👞👚。此外💗，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍍🍒。

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1、6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金(jin)）产品二级市场价格持续偏离基金(jin)净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基(ji)金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发(fa)布溢(yi)价风险提示公告。

2、今年(nian)六(liu)月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。