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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💘💗🧄，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👄💝💛。截至一季度末🥑🍋💋，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥝👜，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合😡，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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进入7月后🥒💘，综合业绩披露期效应💔🍈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🤍，成长价值或相对均衡👘。具体来说，第一，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡🍊🍆😻，大盘风格略占优🥭🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🍏🥻，关注7月政治局会议的表述变化🍑🥬💕💗👜。第四，市场交易和增量资金层面🥕🍒🍇💘，近期在以伊冲突缓和后💞👢🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件😡，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🍌👛。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍅💓😻。