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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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