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7、观点研(yan)判(pan)：纯碱仍处于产能扩张周(zhou)期，但需求下半(ban)年也存在继续(xu)减量预期，出口(kou)需(xu)求保(bao)持高位但(dan)难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡(heng)状(zhuang)态将进一步深化(hua)。氨(an)碱、联碱(jian)企业仍(reng)有(you)微(wei)幅盈利，短期行(xing)业暂无产能退出计划，但下半(ban)年若亏损加剧的情况下(xia)是否存在企业减产现象需要重点关注，另(ling)需关注下半年是否存在环保限产(chan)等外界因素对生产的影(ying)响。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑(ji) 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预(yu)计今年AI眼镜的销量(liang)将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关(guan)概念股表现活跃，截至周(zhou)五收盘，已(yi)有部(bu)分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上好(hao)收获两连板(ban)。

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楊(yáng)桺(liǔ)曳錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公司(si)在健康險領(lǐng)域的髮(fà)展(zhan)需緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革后，重疾險槓(gàng)桿(gǎn)(gan)降(jiang)低，客戶(hù)對(duì)醫療(liáo)品質的(de)需求提陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)務(wù)補(bǔ)償(cháng)(chang)轉曏(xiǎng)服務供給(gěi)咊(hé)健康筦(guǎn)理。楊桺曳指(zhi)齣(chū)，中耑(duān)醫(yi)療市場在“醫改”揹(bēi)景下逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xiàn)需求，夀險公司應(yīng)重視(shì)中(zhong)耑醫療佈(bù)跼(jú)(ju)。未來(lái)(lai)，健(jian)康險應以中高耑醫療、特定疾病(bing)醫療爲(wèi)覈(hé)心，以特藥(yào)醫療險爲突破(po)口，註重産(chǎn)品(pin)研(yan)髮專業(yè)度咊醫療資源整郃(hé)，從“保健康人”曏“保人健康(kang)”轉變，這(zhè)既昰(shì)挑戰(zhàn)也昰機(jī)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀險(xian)公司(si)産業佈跼(ju)咊(he)服務佈跼的革(ge)新。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产(chan)国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球棉花产(chan)量或同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然(ran)存在(zai)等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球(qiu)棉(mian)花(hua)供需层面并不(bu)足以支撑(cheng)棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大(da)，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面积(ji)占(zhan)比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度美棉(mian)最(zui)终(zhong)产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基数有一定上调，但仍(reng)低于(yu)过去5年均值水平，整体供需(xu)格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高(gao)于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度(du)，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除(chu)供(gong)需层(ceng)面(mian)外，宏观层面也有(you)一定扰动，美(mei)联储(chu)年内降息次数(shu)是(shi)否如预期般为(wei)两次、美国对外(wai)关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜(qian)在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度有限(xian)，整(zheng)体仍(reng)以(yi)区间运(yun)行来看，关注宏观及天气(qi)扰(rao)动。

2、今日需要关注的数据有👅👜👛，英国第一季度生产法GDP年率终值、德国5月实际零售销售月率💌👢、德国6月CPI年率初值和美国6月芝加哥PMI。