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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中🍋💟👙👠🍋，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前🥿👜，跌幅都在4%左右🎒💝👄，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而(er)具(ju)有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估(gu)值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣(chu)現(xian)一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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另(ling)外(wai)，美国5月PCE价格指数(shu)环比上(shang)涨了(le) 0.1%，使得年通胀率达到(dao)了 2.3%。据(ju)道琼斯调查的(de)经(jing)济学家预测，相应的通(tong)胀率(lv)水(shui)平分别为 0.1%和 2.3%。美(mei)联储青睐(lai)的通胀(zhang)指标——扣(kou)除食品和能源后的核心(xin)PCE价格(ge)指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与(yu)通胀温(wen)和(he)的情况相符。 虽然2025 年迄(qi)今为止，通胀一直较(jiao)为(wei)温和，不过许多经济学(xue)家(jia)预计，随着企业越(yue)来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在(zai)接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支(zhi)出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确(que)定(ding)性加剧，正(zheng)在(zai)对经济增长前(qian)景造成越(yue)来越大的负面影响。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🤬🧄。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🍒，茶饮店更是爆单💗🍑。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥥。

2、報(bào)告指齣(chū)：“上週公佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘(zhai)要（SEP）顯(xiǎn)示，有7位(wei)政筴(cè)製定者預計(jì)今年(nian)不會(huì)降息。而事實(shí)上，上週美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)髮(fà)言的總體(tǐ)基調(diào)(diao)與(yǔ)(yu)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)的更(geng)加(jia)一(yi)緻。”