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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🤍🍉👚，包括互联网、人工智能🤬👄🥕🤬🍋、创新药、智能驾驶🥦🤬👗💝、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍆🍅，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股(gu)为主的纳(na)斯达克指数涨幅近 6.1%。与此(ci)同时，道琼斯(si)指数(shu)本月迄(qi)今上涨约(yue) 3.7%。

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唐晨：从风险溢价来看🥑💗👛，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥭🥻🍎😻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥻👠💯。从市盈率来看👛，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、结合细分领域中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高(gao)速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营(ying)商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加(jia)速(su)落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。

2、另(ling)一家企业代表(biao)岩思类脑，专注(zhu)于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南(nan)在上海(hai)虹桥脑机接(jie)口产业集聚区联合设立(li)“岩(yan)思司南脑科学实验室(shi)”，致(zhi)力于(yu)构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同(tong)创(chuang)新体(ti)系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及(ji)类脑智能前(qian)沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。