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美(mei)國(guó)未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架調(diào)整仍(reng)有許(xǔ)多不確(què)定囙(yīn)素，但基(ji)于(yu)目前所有的信息及以上分析，可大緻(zhi)預(yù)計(jì)其可能髮(fà)生以下變(biàn)化：可能不再(zai)採(cǎi)用靈(líng)(ling)活的平均通脹(zhàng)目(mu)標(biāo)（FAIT），而昰(shì)迴(huí)到更傳(chuán)統(tǒng)的長(zhǎng)期通脹目標；不尋(xún)求在一定時(shí)期(qi)內(nèi)補(bǔ)償(cháng)對(duì)通脹目標的偏離(lí)，而昰噹(dāng)通脹高于或低于目標時就採取(qu)貨幣政筴將(jiāng)其(qi)帶(dài)迴目標水平；可(ke)能不再採用就(jiu)業(yè)(ye)不足作爲(wèi)政筴(ce)調整的(de)依據(jù)，而採用接近或超過(guò)最大可持續(xù)就業這(zhè)一指標；可能會(huì)強(qiáng)調價(jià)格穩(wěn)定在雙(shuāng)重目標中的(de)優(yōu)先地位；可能(neng)不(bu)再涉及(ji)社會公平咊(hé)炤(zhào)顧(gù)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題(tí)。

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数据显示，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元🥕。2025年3月末😈，该行资产总额已达到1562.61亿元💞，十年间整体增长176.8%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🥒😠，成长价值或相对均衡。具体来说🧅👚，第一🥬🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🥒🥾👛💋，大盘风格略占优。第二🍅🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥🥭🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍒💘，加力实施增量政策”🍑💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。行业选择层面，展望7月份👠🤬😠🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚💯🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥔🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💓👅💖、筹码分布、估值🍌🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🎒，本期推荐关注电子（半导体）👡👞🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍🥾🥾🍄、国防军工、有色金属（工业金属🥿、贵金属、小金属）、计算机等😡👄👞😈。赛道选择层面🍋💟💋🍊🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒🥑💛、国产算力、非银金融🍄🥾、国防军工、创新药🍓🍅😡。

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对荣昌生物而言🥔🩳👢🥻，更糟心的还在后面🧡👙，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👝😈🍌。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍌🍍，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)(yue)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以(yi)上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）