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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍓，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍇🥝🍋🧄。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍍🍉🥿🍉。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍋🩳🍏，预计2025年💖，全球AI智能眼镜销量达到550万台🤬🍆👚🩱😡，同比增长135%👙🩰。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥦🍇💗👜🥾，到2035年🩰🩳，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥑，渗透率约70%。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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以发行日期为参考🥻💛🩱💛，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👛😈，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🩳，较5月前值有所回升。展望7月🩰👡💕，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍄👗💌👙。

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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)(jin)，印(yin)尼(ni)咊(he)菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)(sheng)水持續(xù)上漲(zhǎng)，截(jie)止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持(chi)高位(wei)，但基本也已(yi)經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)(lai)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且(qie)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)全(quan)年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力也將(jiang)逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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1、6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下(xia)行。钢坯价格上(shang)行(xing)，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库(ku)存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇(huang)岛港(gang)山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭库存(cun)、京唐港(gang)炼焦(jiao)煤库存(cun)下行。

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