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社零的(de)超预期增长背(bei)后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公用品类、家(jia)具(ju)类销售额连续多个月大幅(fu)增长，需求提前释放。而(er)多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电(dian)销量(liang)也将形成一定(ding)拖累。美国商务部宣布将自6月23日(ri)起对(dui)多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因(yin)此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地(di)影(ying)响社零和工业增加值。

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2、然而2023年下半年至今(jin)，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年(nian)8月27日(ri)证监会(hui)提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上(shang)市数量创2014年以来的新低。