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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍊🍑🍋，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥑🍌💞，北证50指数上涨6.84%😻🥭👚。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)(dai)動(dòng)下，企業(yè)生(sheng)産(chǎn)活動(dong)保持穩(wěn)定(ding)擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴(kuo)張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運(yùn)行在50%以下后迴到(dao)擴(kuo)張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看(kan)，6月份，製造(zao)業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴(kuo)張，經(jīng)濟(jì)(ji)運行基本(ben)麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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