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⚑风格与行业配置思路：风格方面👡🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说💋🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🩱，对短期市场或有扰动😠😠💋👝🥿。第三🥿🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋😈，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙，近期在以伊冲突缓和后😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🥔👿。行业选择层面，展望7月份🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌👄👄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。结合中观景气🍑😡👘、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🧡、有色金属（工业金属🎒👡👝👢💝、贵金属🍓🍋、小金属）😻、计算机等👜。赛道选择层面💯👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问(wen)题线索反映，也没有因违规违纪(ji)违法(fa)受到相关处分(fen)处理。未发现尹某(mou)光、漆某华有(you)利用原有职务之便获取不正当利益(yi)的情形。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握🌽💘💘、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🍆，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例🥿、全国第三例脑机接口临床试验💕🥔。

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订单方面🥥👚🍍🍉，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健😻🧅🍋，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务🍎，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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