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3👝🩲、观点👿🧅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🩰，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍉🍈🥕，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍏👗🥝🍏，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥦🍏💞🍒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👚💓🧅🥕👘，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👠🥒。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍏🍓🤍？笔者认为🍏，这种风险存在但概率不大👿💕，但高升水风险不容忽视🩰💛🥾👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💖👘，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💌。二是Comex铜是否持续高溢价🤬🍈🧅🥾？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥑🧄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍑🩰，美232调查结果可能是重要的时间节点🥿。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍑🩲💟🤬🩳，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👞🥒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍏。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍒🤬，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

2、据行政处罚决定(ding)书披(pi)露，证(zheng)监会对大信所就星星科技年报审(shen)计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科(ke)技2019年度、2020年年度财务报表审计中未(wei)勤勉尽责。