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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。