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（1）供應(yīng)上看(kan)，4-5 月國(guó)(guo)內(nèi)多晶硅産(chǎn)(chan)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束(shu)，存在復(fù)(fu)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定(ding)性(xing)。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)(dang)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)(mian)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱(ruo)的(de)節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)(ya)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看(kan)，光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮結束(shu)，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始(shi)組件中標(biāo)數(shù)(shu)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅(gui)料(liao)價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下(xia)半年終耑(duān)需求走(zou)弱將主(zhu)導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👄🥥，同时公司拟发行股份募集配套资金🧡💝。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥕，预计停牌时间不超过10个交易日。

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行业层面，展望7月份👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🍎，半导体、光学光电子👿🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👗，业绩有望改善👜👙🩱🩰🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善，如汽车🥒💓🍆、光伏👞😻🥥、自动化设备等🍈🍊💞👗😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒👝🍓、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长💖🍍💕，其中饮料乳品💓💕🍓、农副产品🍄🍍、家电、家具💛💔、饰品🥝🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢💔🥒、电力、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾👄🍄👝🥾。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以(yi)来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排(pai)起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次(ci)亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能(neng)機構的郃作。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入👿🥦🧅，各类增量资金相对均衡🥬🍌🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾🍋👠🍍👗，融资资金净流入规模扩大💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡😈👠。