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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👿🍏👅👅🍌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👙🌽🥻🩲，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑🥻👗😠🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👙🧅，新增景气支撑领域（稀土永磁🍒💋🍉、贵金属🩳💖、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露💞🥔，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🩰🤬💛🌽，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🥭👘👡💋、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后👄💯，杨国安🎒、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见🥭🍆🌽，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🩰🍓🩱😠，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份💘👘🥑。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🧄🥕🍒，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍓🍆😻。报告的第三部分将会进行详细论述🥔👘。

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1、1、受到來(lái)自供(gong)給(gěi)耑(duān)的(de)壓(yā)力影響(xiǎng)(xiang)，上(shang)半(ban)年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌(die)后，延續(xù)(xu)低(di)位震盪(dàng)。截至6月(yue)26日，全國(guó)(guo)生豬均價(jia)14.66元(yuan)/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌(die)1.66元/公觔；基準交割(ge)地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌1.44元(yuan)/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)(wen)題(tí)顯(xiǎn)現(xian)，2024年8月，生豬現貨價格高(gao)位(wei)迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌(die)趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國(guo)生豬日(ri)度均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👙🥬👗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩳😡、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😡🍈💓👄，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥿😠，持续改善港股流动性🧄。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍄💋🤍🥦。