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风格层面💖💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻💌😡。具体来说💘👢，第一🍌🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑🥔，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕👢👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🍆💯，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面👄🍉，近期在以伊冲突缓和后👡🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒🌽😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻👚😡，成长价值风格或相对均衡🤬🍎。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政策约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以及高质(zhi)量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重(zhong)股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率(lv)權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據進(jìn)(jin)一(yi)步增強(qiáng)(qiang)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投(tou)資者對(duì)權重(zhong)指數及優(yōu)質股票(piao)自由現金(jin)流改善的預(yù)期，進(jin)一(yi)步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持續強化(hua)的(de)揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)場外資金加大(da)對A股的增持力度。