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目前来看🍇🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌🥑🥿💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧡💋。从目前美国对关税的态度来看🍉😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👄👙🍆🥕，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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有券商(shang)人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光(guang)纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍄👠🥦💕，二季度以来🍑🍆🍆，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥬🍍🥦，但仍有部分领域业绩有望改善。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🍍👄💝💟，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💌，子公司惠州立拓😡🩱💛🥾🥑、新岭化工已开工生产👛，公司各主体生产装置与上游装置同步🍓🩰🍎😻，陆续开工生产🥕👞🥬。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验💋、检修💓🩰、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳💝💗🍄🍑。

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