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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金(jin)盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济(ji)稳(wen)固，只(zhi)要能够维持当前(qian)的(de)劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状(zhuang)，保持当前的(de)政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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