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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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还有幸运观众抽中了马歇(xie)尔(er)音响。她(ta)表示，“中大(da)奖很惊(jing)喜，本来是想抽牛肉干的，没想到抽到大奖。”她(ta)提到，自己是跟朋友周末(mo)一起来逛展，体验很(hen)好(hao)，希望未来能再参加好博会。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆🤬😻👞🥻，今年进一步攀升至5%🧡🍍👅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍋👡👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👠👠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👗👠，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥭，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗。

2、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨🤬👿👅，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周🩱🍒，标普500指数上涨了3.5%💗，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘💋🎒。