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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使(shi)得(de)二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均(jun)存在(zai)業績邊際改(gai)善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电(dian)需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然(ran)实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利(li)有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税(shui)频繁(fan)调整(zheng)、外需(xu)放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有(you)望改善(shan) 。

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3． 泰勒规则。该规则为制定和(he)衡量利率政策提供了有用的基(ji)准。采用(yong)1999年版基(ji)于失业率的泰(tai)勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率(lv)政(zheng)策的合理(li)状态及其(qi)变化，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致(zhi)的深度衰退(tui)和相对稳定(ding)的通胀时(shi)期，根据泰勒规则估(gu)算的美联储利率为负值(zhi)，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下(xia)限(xian)，美联储只能将利率维持在0附近，这高于(yu)泰勒规则，意味着货(huo)币政策仍不够宽松。2021年(nian)2季(ji)度到2023年3季度，随着通胀率上升、失业率下(xia)降，泰勒规(gui)则估(gu)算的利率大幅回(hui)升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度。

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1、6、 国内价格总体强于原糖，未来(lai)糖、糖浆及(ji)预(yu)混粉进口是关键因素(su)。三季度主要看进(jin)口量及节奏，定价(jia)由 国产糖(tang)主导转化为进口糖(tang)定(ding)价。目前集团销售进度良(liang)好(hao)未来压力不大、贸(mao)易环节(jie)有(you)一(yi)定库存(cun)。进(jin)口方面预计 糖浆和预(yu)混粉节奏(zou)可控。当前基(ji)差带来的提振作用仍在，盘面价格小(xiao)幅反弹修复基差，未来(lai)的关键看进口到 港量及到港节奏。短期(qi)可关注(zhu)阶段性基差修复(fu)带(dai)来的近月反弹行(xing)情、进(jin)口(kou)压力释放后可关注9-1反套机会(hui)。

2、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率(lv)因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动(dong)率因子和流(liu)动(dong)性(xing)因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通(tong)信行(xing)业大市值风格显(xian)著。