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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层(ceng)面(mian)，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场(chang)情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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1、但与2014~2015年显著不同(tong)的(de)是，本(ben)轮非银流动性改善的原因来自于居民(min)存款搬家，而2014年(nian)~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我(wo)们认为本轮更(geng)倾(qing)向于看股做债的股(gu)债跷跷板(ban)逻(luo)辑，而(er)非(fei)看债(zhai)做股(gu)的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公(gong)式，即：

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥥🍌🥑，分别迎来了财政政策🍅🍎👞、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💕🥦；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💋，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药💋🥕，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。