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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在(zai)科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域。进入7月市场对(dui)于中(zhong)报业绩的关注度将会提升(sheng)，我(wo)们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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德固特2025年一(yi)季报(bao)显示，公司一季度(du)营业收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或(huo)呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净(jing)流入(ru)或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港(gang)股流动(dong)性。同时，海外区域性资金(jin)对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低(di)位逐(zhu)步回升。

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魏巍2010年四季度首次(ci)現(xiàn)身A股（買(mǎi)入ST科林），此后持續(xù)活躍(yuè)。截至2025年一季度末，其公(gong)開(kāi)持(chi)股市值超30億(yì)元，涉及27傢(jiā)上(shang)市公司，重倉(cāng)股包括四(si)川路橋(qiáo)、神火股份、雙(shuāng)良節(jié)能(neng)等(deng)。

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1、1🍋🎒👗🍉、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨😡，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🍒，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%👚🍈🧅🌽。用矿成本分化🥾🍊、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳🍉🎒，短期暂无新增和置换计划👗😠🥥🥬，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减🍄。

2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新(xin)能(neng)源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩(ji)增(zeng)速有望迎(ying)来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改(gai)善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。