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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小(xiao)盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲💞，融资资金有望延续净流入🥔🩳💯🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强💔🍄🥿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温👄👙👘🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰，各类增量资金相对均衡💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗💌；市场风险偏好有所改善🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥👗，重要股东净减持规模扩大💋🥑🥦；IPO发行规模小幅回落💋🥾🧄🍌，再融资规模持平前期💖👞👚💔，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅，结构上融资资金有望延续净流入👘👅🍏。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、兴华(hua)基金(jin)成立于2020-04-28，注册(ce)于山东(dong)青岛，由张磊（持股60.61%）、韩光华（持股4.99%）等资深从业者控股，属典型的(de)“个人系公募”。然而公司近年发展承压明显。