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公司内部(bu)人也未必就懂自己公司，在当地住上半(ban)年怎么(me)就一定能懂？搞懂一个公(gong)司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课(ke)教了。（2011-01-13）

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6月27日(ri)，央行(xing)召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济(ji)环境描述中(zhong)，提到“贸易(yi)壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实(shi)施的力(li)度和(he)节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量(liang)政策能(neng)够继续落地，将对市(shi)场情绪(xu)形成进一步提(ti)振。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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