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华泰柏瑞(rui)基金表示(shi)，中期来看，地缘(yuan)局势变化可能产(chan)生新影响，体现在原油、黄金(jin)等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍(reng)有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动(dong)轨道，消费、顺周期(qi)及自主可控方向的(de)市场关注度有(you)望提升。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调👘，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💞，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥬💋🥔🩱。依据USDA6月报👘💔👅，2025/26年度全球棉花产量同比下降👜💋🥔💕，需求同比增加💓，供需差同比收窄💖，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💖🥿👘🍒💋、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调😡🥦🌽。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍑🥿👢，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍅，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面😡🍇🍄，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥥👛，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👛，但好转幅度有限🤍。展望未来，除供需层面外🩳，宏观层面也有一定扰动👚，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👗😡🎒。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💕，但幅度有限🤬🥿🎒💞🩰，整体仍以区间运行来看🥭🥻🍊，关注宏观及天气扰动。

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1、随后，他(ta)突然在社交媒体上宣布，由于加拿大推进实施数(shu)字服务税，他(ta)决定立即终止与加拿(na)大的所有贸易(yi)谈判，并将(jiang)在未来一周内公(gong)布对加拿大的新关税。此举也可能被解读为特朗普对他(ta)认为出格的其他领导人发出的警(jing)告。

2、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多(duo)頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于(yu)基準指數(shù)的超額(é)收益。