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参观山东舰时,因局部通道较为狭窄且需攀爬👘💝,为确保安全,谢绝11周岁(含)以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观,12周岁至17周岁(含)以下未成年人须与监护人同时预约🥻🍒,并由监护人陪同参观🎒。
6月(yue)29日晚9点,随着展厅灯光熄灭,上(shang)海(hai)龙(long)美术馆(西岸馆)“天地大观:跨越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一,“天地大观”自3月开幕以来,凭借(jie)鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热点,每逢免费(fei)日(ri),馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到展厅为(wei)观(guan)众(zhong)讲解文物知识。
1、供应方面:下半年产能释放增量有限,炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💝。然而👄🤬🍒,当前稀释沥青贴水仍维持高位🍒🍍👢👞🥭,对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥻💖🍆😡。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期,或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🌽,以及炼油利润改善💗🩲,山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏,但7-8月山东岚桥石化🍇🍑💓、东明石化有检修计划,整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区,中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减,缓解南方供应过剩的压力😠🌽。库存方面,上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行,厂库去库节奏更为明显😈💞,厂家挺价意愿较为强烈🍇🥒🤬😈💛。
风格层面,我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正,对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三,央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占优,成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。
1、TMT领域在AI创新持续驱动下,二季度产销均保持较高景气度🍋,整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速;出口方面,由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥,集成电路出口4、5月分别增长20.2%👡🍅💟、33.4%。此外算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,半导体🧄、光学光电子、运营商🥒💗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥒🩳🍅👙🍋,业绩有望改善。
2、陈健玮:下半年(nian)港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构(gou)分(fen)化(hua)”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高(gao)质量(liang)发展、科技创新与内需提振,叠加(jia)稳增长政策加码(ma),有望推动港股基(ji)本面修复;全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模,持续(xu)改善港股流动性。同时,海(hai)外区(qu)域性资金对港股关注度上升,若基本面持续改善,外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。
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