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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🤬👅🍍，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👄，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🩱🥑，均加剧了市场对供应的担忧🥔。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量😻。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🍆💛🍉👜。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%👄，以震荡走势为主👛👠👗💋，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🥥🥒，贵金属板块强势上涨🍋😠，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强💖🌽👿，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🍆👘💝，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年👄👿😡🥥，在美联储降息的大周期中🍑👛💞，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强👗🥬，推荐配置🥻🍅🧄，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人(ren)们在路上(shang)遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店(dian)的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、上周五晚些时候👠🧄🍓💗，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👗🍏，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥑。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥬👿。

2、⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。