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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👅🍇，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥝。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🩲，如美联储进入降息周期💛🧡、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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此外，广发成长领(ling)航一(yi)年持有A的表现也引人(ren)注(zhu)目，其(qi)并非北交所主题基金或(huo)医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基(ji)金(jin)重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄(huang)金。泡泡玛特(te)自2024年二季度布(bu)局以来，连续三个季(ji)度(du)持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺(pu)黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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伊朗首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆(long)重塟(zàng)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)(chong)突(tu)中(zhong)遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)(jiang)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)(shi)自沙姆(mu)哈尼位于悳黑蘭的住所本月早(zao)些時(shí)(shi)候遇襲(xí)(xi)以(yi)來(lái)，這名伊朗高官(guan)首次(ci)公開(kāi)露麵。

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