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强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情(qing)绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股(gu)的持续上行能(neng)为整(zheng)个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的(de)近期(qi)正收益的个数来判断市场(chang)情绪(xu)。当市场中正收益的(de)股票逐步增多时(shi)，往(wang)往处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票(piao)都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🍅，由于供应水平却远超去年同期👅🍑，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢👛🥦🤬。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季💖🤍🍒，库存降幅仍不明显🩰🍉💖，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充👘💛👝🍄，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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在榜单TOP20中🩰👅🥝💌💛，医药主题基金占比超六成💛👛🍒。其中💯👞🥥，汇添富香港优势精选A以89.15%的年内收益登顶，长城医药产业精选A以73.58%的年内收益位列第三👞😈🥿。此外，中银港股通医药A👗👛、永赢医药创新智选A、华安医药生物A💋、平安核心优势A、诺安精选价值A、嘉实互融精选A等基金的年内涨幅均突破60%。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒(lei)泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路(lu)，将于6月30日举行通车仪式，届时该公(gong)路将实现全(quan)段双向通(tong)车。

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1、行业配置上，适度均衡配置💋，建议关注：有色金属、军工👙🥒🍒👅、AI算力🍑👙、AI应用等。主题方面🥿，建议关注：固态电池、稳定币🍌、自主可控等🩱🤬。

2、展望7月💟💓👚，市场可能会呈现指数突破上行🍓💓🥾👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看🥿🧅🥿😻，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍒🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🥒🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡👛🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。