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1、展望7月🌽🍊，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥿👅🥿🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🥕💓🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💘💗🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛👜🍋🤬，目前利率仍处于较低水平👿🥬🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流(liu)入(ru)规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。