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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置(zhi)，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及(ji)近(jin)期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。